완성차 · EV 제조

완성차 및 전기차(EV) 제조는 니켈 밸류체인의 최종 수요처(End-User)로서, 광산에서 시작된 니켈이 배터리를 거쳐 전기차에 탑재되는 밸류체인의 종착점입니다. 전기차 시장의 성장은 니켈 밸류체인 전체를 견인하는 핵심 동력이며, 글로벌 완성차 업체의 전동화(Electrification) 전략은 니켈 수요의 장기적 방향을 결정합니다. 2024년 글로벌 전기차 판매량은 약 1,780만 대로, 전체 자동차 판매량의 약 19.9%를 차지했습니다. 이는 2020년 약 310만 대(점유율 4.1%) 대비 5배 이상 증가한 수치로, 전기차 시장의 폭발적 성장을 보여줍니다. IEA(국제에너지기구)에 따르면, 2030년까지 글로벌 전기차 판매량은 약 4,000만 대에 달할 것으로 전망됩니다. 전기차 한 대에는 평균 약 30-80kg의 니켈이 사용됩니다(배터리 화학 조성에 따라 상이). NCM811 배터리를 탑재한 전기차의 경우 약 50-80kg의 니켈이 필요하며, 이는 전기차 시장의 성장이 니켈 수요에 미치는 영향이 매우 크다는 것을 의미합니다. 글로벌 완성차 업체들은 전동화 전략의 일환으로 배터리 소재 공급망의 수직 통합을 적극적으로 추진하고 있습니다. Tesla는 니켈 광산 기업과의 직접 계약을 체결하고, Volkswagen은 배터리 셀 자체 생산(PowerCo)을 추진하며, 현대차는 인도네시아에 배터리 셀 공장을 건설하는 등 완성차 업체의 밸류체인 상류 진출이 활발합니다. 더존이엔지는 이러한 글로벌 완성차 업체의 니켈 공급망 확보 전략에 대응하여, 안정적이고 지속가능한 니켈 공급원으로서의 위치를 확보하고 있습니다.

글로벌 전기차 시장은 2024년 기준 약 $1.3T 규모로, 연평균 약 32.5%의 성장률을 기록하고 있습니다. 2024년 전 세계 전기차 판매량은 약 1,780만 대로, 전체 자동차 판매량(약 8,900만 대)의 약 19.9%를 차지했습니다. (출처: IEA Global EV Outlook 2025, BloombergNEF) 지역별로는 중국이 전 세계 전기차 판매의 약 60%를 차지하며 압도적인 1위를 기록하고 있으며, 유럽이 약 20%, 미국이 약 12%를 차지합니다. 동남아시아 시장은 아직 초기 단계이지만, 태국, 인도네시아, 베트남 등에서 빠르게 성장하고 있습니다. 전기차 한 대당 니켈 소비량은 배터리 화학 조성에 따라 크게 달라집니다: - NCM811 배터리 (75 kWh 팩): 약 50-60 kg의 니켈 - NCM622 배터리 (75 kWh 팩): 약 35-45 kg의 니켈 - NCA 배터리 (75 kWh 팩): 약 45-55 kg의 니켈 - LFP 배터리: 니켈 불필요 2030년까지 전기차 시장의 성장과 하이니켈 배터리의 보급 확대로, 전기차용 니켈 수요는 2024년 약 50만 톤에서 2030년 약 130만 톤으로 약 2.6배 증가할 것으로 전망됩니다.

인도네시아는 동남아시아 최대의 자동차 시장(2024년 약 100만 대 판매)으로, 전기차 시장은 아직 초기 단계이지만 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년 인도네시아의 전기차 판매량은 약 3만 대로, 전년 대비 약 50% 증가했습니다. 인도네시아 정부는 전기차 산업 육성을 국가 전략으로 추진하며, 다양한 정책적 지원을 제공하고 있습니다: - 전기차 부가가치세(VAT) 면제 (2024-2025) - 전기차 사치세(Luxury Tax) 면제 - 전기 오토바이 구매 보조금 (약 700만 루피아/대) - 충전 인프라 구축 지원 - 전기차 관련 수입 관세 면제 주요 전기차 투자 프로젝트: - 현대차: 인도네시아 카라왕에 전기차 조립 공장 운영 (아이오닉 5 현지 생산) - BYD: 인도네시아 전기차 조립 공장 건설 추진 - VinFast: 인도네시아 전기차 조립 공장 건설 추진 - Wuling: 인도네시아에서 Air EV 등 소형 전기차 판매 인도네시아 정부는 2030년까지 전기차 판매 비중을 25%로 높이는 것을 목표로 하고 있으며, 니켈 광산에서 배터리, 전기차까지의 완전한 밸류체인을 국내에 구축하는 '배터리 에코시스템' 전략을 추진하고 있습니다. 더존이엔지는 인도네시아의 전기차 산업 성장과 연계하여, 니켈 공급망의 핵심 파트너로서의 역할을 강화하고 있습니다.

완성차 및 전기차 제조는 니켈 밸류체인의 최종 수요처로서, 밸류체인 전체의 성장을 견인하는 핵심 동력입니다. 밸류체인 내에서의 역할: 1. 최종 수요 창출: 전기차 판매량의 증가는 배터리 수요를 증가시키고, 이는 다시 니켈 수요를 증가시키는 연쇄 효과를 발생시킵니다. 2. 품질 기준 설정: 완성차 업체의 배터리 성능 요구 사항(에너지 밀도, 수명, 안전성, 충전 속도)은 배터리 소재의 품질 기준을 결정하고, 이는 니켈 제련 공정의 설계에 영향을 미칩니다. 3. 공급망 ESG 기준: 글로벌 완성차 업체(특히 유럽 업체)는 공급망 전체에 대한 ESG 기준을 요구하며, 이는 광산 개발부터 제련, 물류까지 밸류체인 전체의 지속가능성을 높이는 역할을 합니다. 4. 기술 혁신 방향 설정: 완성차 업체의 배터리 기술 로드맵(전고체, 실리콘 음극재, 고전압 양극재 등)은 니켈 소재의 미래 수요 방향을 결정합니다. 더존이엔지는 글로벌 완성차 업체의 니켈 수요 전망과 기술 로드맵을 면밀히 분석하여, 장기적으로 안정적인 니켈 공급 전략을 수립하고 있습니다.

전기차 및 관련 기술의 핵심 분야: 1. 배터리 팩 기술: Cell-to-Pack(CTP), Cell-to-Body(CTB), Cell-to-Chassis(CTC) 등 배터리 팩의 에너지 밀도를 높이고 비용을 절감하는 구조 혁신 기술이 발전하고 있습니다. BYD의 Blade Battery, CATL의 Qilin Battery 등이 대표적입니다. 2. 초급속 충전 기술: 800V 아키텍처, 실리콘 카바이드(SiC) 인버터, 고전압 배터리 시스템 등을 통해 10-80% 충전 시간을 15-20분으로 단축하는 기술이 상용화되고 있습니다. 현대 아이오닉 5, Porsche Taycan, Kia EV6 등이 800V 시스템을 채택하고 있습니다. 3. 자율주행 기술: Level 3 이상의 자율주행 기술이 전기차에 통합되고 있으며, Tesla FSD, Mercedes-Benz Drive Pilot, Waymo 등이 선도하고 있습니다. 자율주행 기술의 발전은 전기차의 부가가치를 높이고 시장 성장을 가속화합니다. 4. 차량-그리드 통합(V2G): 전기차 배터리를 분산 에너지 저장 장치로 활용하여 전력 그리드의 안정성을 높이는 기술입니다. 양방향 충전기를 통해 전기차가 전력을 그리드에 공급할 수 있으며, 이는 재생에너지의 간헐성 문제를 해결하는 데 기여합니다. 5. 전기차 플랫폼: 전기차 전용 플랫폼(Skateboard Platform)의 발전으로 다양한 차종(세단, SUV, 트럭, 밴)을 효율적으로 개발할 수 있게 되었습니다. Volkswagen MEB, Hyundai E-GMP, GM Ultium 등이 대표적입니다.

더존이엔지의 완성차 및 전기차 네트워크 전략: 1. 글로벌 완성차 업체와의 직접 공급 관계 구축: Tesla, 현대차, Volkswagen 등 글로벌 완성차 업체와의 직접적인 니켈 공급 관계를 구축하여, 밸류체인의 최종 수요처와의 연결을 강화합니다. 이는 중간 유통 단계를 줄여 수익성을 높이고, 수요 예측의 정확성을 향상시킵니다. 2. 오프테이크 계약을 통한 수요 확보: 글로벌 완성차 업체 및 배터리 기업과의 장기 오프테이크 계약을 통해 안정적인 수요를 확보하고, 이를 프로젝트 파이낸스의 핵심 담보로 활용합니다. 3. EU Battery Regulation 대응: 2027년부터 시행되는 EU Battery Regulation은 배터리의 탄소 발자국 신고, 재활용 소재 사용 의무, 공급망 실사(Due Diligence) 등을 요구합니다. 더존이엔지는 프로젝트 초기 단계부터 이러한 규제에 대응하는 체계를 구축하여, 유럽 시장으로의 진출을 원활하게 합니다. 4. 인도네시아 전기차 시장 연계: 인도네시아의 전기차 시장 성장과 연계하여, 현지에서 생산된 니켈이 현지 배터리 공장과 전기차 조립 공장에 공급되는 '현지 밸류체인'을 구축합니다. 이는 인도네시아 정부의 배터리 에코시스템 전략에 부합하며, 운송 비용 절감과 공급 안정성 향상에 기여합니다. 5. 차세대 기술 대응: 전고체 배터리, 리튬-황 배터리 등 차세대 배터리 기술의 발전에 대응하여, 다양한 형태의 니켈 제품(니켈 설페이트, 니켈 분말, 니켈 포일 등) 생산 역량을 확보합니다.